AzureOctober 28, 20262 מקורות
Microsoft פותחת את הספרים: Azure מכניסה 33.17 מיליארד דולר וצומחת ב-48%
ניתוח AI
לראשונה, Microsoft חשפה את הכנסות Azure בדולרים: 33.17 מיליארד דולר ברבעון, צמיחה של 48% ומעל הקונצנזוס של 32.84 מיליארד. התחזית לרבעון הבא מדברת על 49-50%, כלומר הצמיחה עוד מאיצה. לפי GeekWire, ההכנסות הקשורות ל-OpenAI הגיעו ל-10 מיליארד דולר — יותר מ-Bing או Xbox.
הקשר עם OpenAI מעמיק משני הכיוונים: OpenAI התחייבה לרכוש שירותי Azure נוספים בהיקף 250 מיליארד דולר, וה-capex עולה במקביל להכנסות. Satya Nadella הכריז ש-Copilot מתאחד לחוויה אחת שמשלבת Chat, Cowork, Autopilot ו-Code. מספר המשתמשים היומיים גדל בכמעט 50% מרבעון לרבעון, ומספר הלקוחות עם יותר מ-50 אלף מושבי Copilot זינק פי 8 בשנה.
הסתייגות: ככל ש-Azure תלויה יותר ב-OpenAI, הסיכון שלה מתרכז. זה בולט במיוחד אחרי ש-The Information דיווחה ש-OpenAI מתכננת לרכוש TPU של Google.