63.9 מיליארד דולר ל-Microsoft Cloud — ו-Copilot מזנק בכמעט 50% ברבעון

בפוסט ב-LinkedIn אחרי שיחת הדוחות (יותר מ-14 אלף לייקים), Satya Nadella תיאר את הרבעון כ'פתיחה מהירה לשנת הכספים' וסיפר שהצמיחה בענן האיצה ל-30%. הוא הדגיש את העדכון הגדול ביותר עד היום ל-Copilot, שמאחד את Chat, Cowork, Autopilot ו-Code לחוויה אחת. בין הנתונים שהציג:

- המשתמשים היומיים ב-Copilot עלו בכמעט 50% מרבעון לרבעון, ופי יותר מ-5 משנה לשנה.

- שביעות הרצון של המשתמשים עלתה בכמעט 20% מרבעון לרבעון.

- מספר הלקוחות עם יותר מ-50 אלף מושבי Copilot גדל פי 8 משנה לשנה.

ה-stack של ה-agents מתחת מתמלא מהר:

- **Agent 365** נותן לאדמינים כלי ביקורת למעקב אחרי הרשאות של agents אוטונומיים וה-ROI שלהם. הוא מכין את הקרקע להגעת Autopilot ללקוחות Frontier הארגוניים בנובמבר.

- **Foundry Agent Service** מספק סביבות ריצה מנוהלות ל-agents מבוססי prompt, קול ו-agents מאוחסנים. סגן הנשיא ב-Microsoft, Jeff Hollan, הכריז על Copilot harness בתוכו, אותו harness שעבר אופטימיזציה ב-GitHub וב-M365, למשימות ארגוניות ארוכות.

מבחינה תחרותית, הרבעון הגיע לצד צמיחה של 39.3% ב-AWS וזינוק פי 17 ב-tokens ב-Bedrock. שתי ענקיות הענן הופכות ניסויי AI להכנסות מ-production. היתרון של Microsoft הוא הפצה דרך מושבי Office; היתרון של AWS הוא מגוון המודלים.

הספקנים יעירו ש:

- 'משתמשים יומיים' ומספר מושבים הם לא אותו דבר כמו הכנסה נוספת בתשלום.

- בדיונים ב-Hacker News השבוע הזהירו שחלק מהשקעות ההון של ענקיות הענן משקף הוצאה מעגלית ממומנת בחוב ולא ביקוש אורגני.

כדאי לעקוב אחרי הפריסה של Autopilot בנובמבר, כדי לראות אם agents אוטונומיים באמת מייצרים גידול מדיד במושבים.