IREN חותמת על עסקת ענן של 3.4 מיליארד דולר עם NVIDIA כשהכנסות ה-AI מזנקות ב-839%

האחיזה של Nvidia במחשוב ה-AI ממשיכה לייצר מנצחי תשתית. IREN Limited, חברת כריית קריפטו לשעבר שמסיטה את עצמה לתשתית AI, דיווחה על זינוק של 839% בהכנסות ה-AI על בסיס שנתי ל-33.6 מיליון דולר ברבעון השלישי של 2026 — כיום 23% מסך ההכנסות — בעיגון חוזה שירותי ענן ל-חמש שנים בהיקף 3.4 מיליארד דולר עם NVIDIA, לפי Seeking Alpha דרך Pluang. IREN גם העלתה את קיבולת החשמל המאובטחת ל-5GW ואת ההכנסה השנתית החוזרת המחוזית ל-3.1 מיליארד דולר.

הסיפור מדגיש שתי דינמיקות: נתח מאיצי ה-AI של Nvidia של כ-90%, מחוזק על ידי ה-Grace Blackwell superchips שלה המשלבים מעבדי Grace ומעבדי Blackwell GPU למאגר זיכרון משותף שה-CFO Colette Kress מכנה מערכת ה-training וה-inference המהירה ביותר; וכן ההיסט הרחב יותר מכריית קריפטו ל-AI, שבו חברות בעלות נכסי חשמל ומרכזי נתונים ממירות תשתית קריפטו לעננים מבוססי GPU.

עבור Nvidia, עסקאות כמו זו של IREN מגוונות את בסיס הלקוחות שלה אל מעבר ל-hyperscalers ולתוך זנב ארוך של ספקי GPU-cloud מתמחים, ונועלות ביקוש רב-שנתי. בנפרד, תמיכת Nvidia DLSS נחתה בדרייבר open-source מסוג NVK Vulkan ל-Linux, ניצחון קטן אך בולט באקוסיסטם. ההסתייגויות עבור מהלכים בסגנון IREN אמיתיות — דילול, נזילות ותלות בהקצאות מתמשכות מ-Nvidia — אך מסלול ההכנסות מראה עד כמה ביקוש ה-AI עיצב מחדש את כלכלת התשתית.