AWSOctober 23, 20262 מקורות

Jassy: הקיבולת של AWS ל-2026 כבר נמכרה, וגם רוב 2027

ניתוח AI

מנכ"ל Amazon, Andy Jassy, נתן את התיאור הברור ביותר עד כה למחסור בכוח מחשוב: הקיבולת של AWS מכורה לכל 2026, רובה מכורה ל-2027, וחלק מ-2028 כבר מחויב. ההכנסות של AWS זינקו ב-37% ל-42.2 מיליארד דולר – הצמיחה המהירה ביותר שלה ב-18 רבעונים. ה-backlog הגיע ל-496 מיליארד דולר, ועסקי ה-AI רצים בקצב של יותר מ-25 מיליארד דולר בשנה.

כדי לסגור את הפער, Amazon מתכננת השקעות הון של כ-220 מיליארד דולר ב-2026, שמכוונות לביקוש מצד חברות ה-AI וארגונים. הסכום כמעט זהה לתוכנית של Microsoft, שעומדת על 220.7 מיליארד. גם Meta העלתה השבוע את הרף שלה, וה-capex של ענקיות הענן הפך לנושא המרכזי של עונת הדוחות.

המחסור מחזק את הדחיפה של AWS לשבבים שלה. מהנדסים בפורומים חוששים שענקיות הענן ינצלו את ההיצע הדל כדי להכניס לקוחות להתחייבויות ארוכות טווח ולשבבים קנייניים כמו Trainium ו-Graviton – כלומר, יותר תלות בספק. כלי חדש של Hugging Face לבדיקת תאימות מודלים ל-Trainium הוא סימן קטן לכך שהאקוסיסטם הזה מתגבש.

המגבלה היא פיזית, לא כספית. מגיבים בקהילה מזכירים שהיצע HBM, חשמל ושטח במרכזי נתונים הם מגבלות קשיחות שאף תקציב לא יפתור לפני 2027. למפתחים: צפו לגישה מצומצמת יותר ל-GPU, חוזים ארוכים יותר ודגש גדול יותר על כלים לייעול.

מקורות

reuters.com

https://www.reuters.com/business/retail-consumer/amazon-cloud-capacity-sold-out-through-2027-ceo-jassy-says-2026-10-23/

dealroom.co

https://dealroom.co/news/165605-andy-jassy-aws-capacity-is-sold-out-for-2026-largely-sold-out-for-2027-a/