מערכת Kyber של NVIDIA ל-Rubin Ultra מחליקה ל-2028

רעד נדיר ב-roadmap של NVIDIA: SemiAnalysis מדווחת ש-Kyber, המערכת ברמת ה-rack שנבנתה כדי לארח 144 מ-chips ה-Rubin Ultra של NVIDIA לשנת 2027, נדחתה ביותר משנה ל-2028 בגלל קשיי ייצור, לפי דיווח שאומץ על ידי CNBC. אינטגרציה ברמת rack — חשמל, קירור, interconnect ואריזה ברמת ה-rack כולו — הפכה קשה כמו הסיליקון עצמו, והדחייה של Kyber מרמזת שצוואר הבקבוק הוא יותר ויותר הנדסת מערכות, לא רק שבבים.

התזמון מביך לאור המסר המקביל של NVIDIA על ביקוש עצום: החברה אמרה שהביקוש לתשתיות AI כבר עבר את התחזית הקודמת של 500 מיליארד דולר, וחשפה מסלול מימון עם Sharvin AI ו-Firmus שיסייע לספקי ענן מתפתחים לפרוס עד 210,000 GPUs מסוג Blackwell במודל של חלוקת הכנסות. זמני האספקה של H200 ו-Blackwell נותרו מתוחים על 12-20 שבועות להזמנות גדולות. ביקוש חזק לצד roadmap דור-הבא שנדחה הוא מתח ששווה לעקוב אחריו.

מבחינה תחרותית, הדחייה נוחתת בזמן שהלקוחות מגדרים סיכונים. DeepSeek מפתחת chip inference משלה, וה-CEO של Perplexity, Aravind Srinivas, אמר שהחברה מריצה את תשתית ה-sandbox שלה על מעבדי ה-Vera CPUs החדשים של NVIDIA — תזכורת לכך שגם כשהקונים מגוונים, עסקי ה-CPU והרשתות של NVIDIA מתרחבים. NVIDIA גם דחפה השבוע נרטיבים של physical-AI עם workflows של רובוטים הומנואידיים Isaac GR00T ו-agent לתעדוף התראות תעשייתי מבוסס Nemotron, והתהדרה ב-100 מיליון הורדות של Nemotron.

שווה לעקוב אם הדחייה של Kyber פותחת חלון ל-AMD, לסיליקון מותאם אישית או לחלופות סיניות לתפוס נתח בטווח 2027, ואם NVIDIA תמסגר מחדש את ה-roadmap שלה באירוע הבא.