אחרי פגישה של Altman עם 50 מנהלים: Samsung מתכננת מרכז ייצור שבבי AI ב-2nm/4nm

הפגישה של Altman עם כ-50 מנהלים בכירים ב-Samsung התמקדה בצוואר הבקבוק הצר ביותר בתעשייה כרגע: זיכרון. יש מחסור ב-DRAM, ובעיקר ב-HBM – הזיכרון המוערם ברוחב פס גבוה שמזין כל מאיץ AI. תוכניות כוח המחשוב של OpenAI תלויות ביכולת להשיג אותו. גם NVIDIA כתבה השבוע בבלוג ההנדסי שלה שה-HBM הוא "שכבת הזיכרון הנדירה ביותר במפעלי ה-AI".

התגובה של Samsung לא נעצרת בזיכרון. צוות המשימה החדש שלה, Kairos, אמור להפוך את קמפוס Giheung למרכז ייצור שבבי AI בתהליכי 2nm ו-4nm. כך Samsung תוכל לייצר שבבי לוגיקה, אולי גם מאיצים ייעודיים ללקוחות כמו OpenAI, לצד ה-HBM שהיא כבר מספקת. חבילה אנכית של ייצור וזיכרון יחד היא משהו ש-TSMC לא יכולה להציע לבד, וזה הסיכוי הכי טוב של Samsung להחזיר לעצמה נתח בשוק ייצור השבבים.

המהלך משתלב באסטרטגיה הרחבה של Samsung. לפי הדיווחים היא ויתרה על אימון מודלים מובילים משלה, נשענת על Gemini של Google עבור Galaxy AI, ומתמקדת בחומרה, שם יש לה יתרון. הלחץ על האספקה מורגש גם אצל הצרכנים: שרשור פופולרי ב-r/nvidia דיווח על עליית מחירים של עד 500 דולר בכרטיסי RTX 50, ו-Altman ספג ביקורת ב-Reddit על אמירות קודמות שלו לגבי RAM, עד שחזר בו.

כמה הסתייגויות: התפוקה של Samsung בתהליכי הייצור המתקדמים מפגרת כבר שנים אחרי TSMC, וצוות משימה הוא עוד לא מפעל. כדאי לעקוב אחרי התחייבות קונקרטית של OpenAI, למשל הסכם אספקת HBM או חוזה לשבב ייעודי, ואחרי תחזית ההשקעות של Samsung. היא תראה אם Kairos הוא השקעה אמיתית או קלף במשא ומתן.