35 מיליארד דולר על שבבים מותאמי ייצוא: ByteDance, ‏Alibaba ו-Tencent מסתערות על RTX PRO 5500

ByteDance, Alibaba ו-Tencent הזמינו יותר מ-3 מיליון כרטיסי NVIDIA RTX PRO 5500, בשווי מצטבר של יותר מ-35 מיליארד דולר, כך מדווח Reuters. ה-RTX PRO 5500 תוכנן כך שיעמוד במגבלות הייצוא האמריקאיות, ולכן הוא אחד המוצרים הבודדים של NVIDIA עם יכולות AI שהחברות האלה יכולות לקנות באופן חוקי ובהיקף גדול.

גודל ההזמנות מראה כמה ספקיות הענן הסיניות עדיין תלויות ב-NVIDIA, למרות שנים של הגבלות ודחיפה לשבבים מקומיים. סדרת Ascend של Huawei ופיתוחי השבבים של Alibaba לא העלימו את הביקוש. הכרטיסים ישמשו גם ל-inference באפליקציות AI צרכניות וגם לעומסי fine-tune, כולל משפחת Qwen, שעליה נשען חלק גדול מה-AI הארגוני באזור.

ההצהרה של NVIDIA שהיא לא יכולה להבטיח אספקה היא הסייג המרכזי. ההיצע מוגבל, והסיכון הרגולטורי אמיתי: כללי הייצוא הוחמרו שוב ושוב, ומשלוח שאושר היום עלול להיחסם מחר. ההזמנות גם מגיעות באותו שבוע שבו וושינגטון הורתה לסוכנויות הפדרליות להיפטר מ-DeepSeek, סימן לכך שהאקלים הפוליטי סביב סחר ה-AI בין ארה״ב לסין מקשיח ולא מתרכך.

עבור NVIDIA, העסקה היא כרית הכנסות גדולה בזמן ש-Google ו-AWS דוחפות backends של PyTorch למאיצים שלהן כדי לכרסם בחפיר של CUDA. כדאי לעקוב אחרי תגובה של משרד המסחר האמריקאי, אחרי לוחות הזמנים של האספקה, ולבדוק אם הקונים הסיניים יגדרו סיכונים עם הזמנות מקומיות גדולות יותר אם האספקה תתעכב.