AWS ו-NVIDIA מתכננים הרחבה של 2 מיליון GPU; Anthropic מתחייבת ל-100 מיליארד דולר עבור 5GW
ב-27 באוגוסט AWS ו-NVIDIA חשפו הרחבת תשתית AI מקיפה של 2 מיליון GPU, שמעמיקה שותפות המשתרעת על סיליקון, מודלים וכלי נתונים. התוכנית משלבת את המודלים הפתוחים NVIDIA Nemotron דרך Amazon Bedrock ו-SageMaker, ומביאה את ספריות הנתונים המואצות של NVIDIA לשירותי AWS — cuDF בשילוב עם EMR ל-dataframes מואצי-GPU ו-cuVS עם OpenSearch לחיפוש וקטורי.
מחויבויות הקיבולת שמתחת מדהימות. Anthropic התחייבה ליותר מ-100 מיליארד דולר על פני 10 שנים עבור עד חמישה גיגה-ואט של קיבולת AWS, ומקבעת את AWS כעמוד שדרה מחשובי מרכזי ל-Claude. בנפרד, OpenAI הרחיבה את העסקה שלה עם AWS בכ-100 מיליארד דולר על פני שמונה שנים עבור כשני גיגה-ואט של קיבולת מבוססת-Trainium — מהלך בולט כי הוא מושך את המחשוב של OpenAI אל הסיליקון המותאם של Amazon, ולא רק אל GPU של NVIDIA.
הסקאלה משקפת את התמה המאקרו הדומיננטית של השבוע: המחשוב הוא החפיר, והוא ממומן יותר ויותר דרך עסקאות ענק והשתלבות בין ספקים. זה מהדהד את גיבוי החכירה של NVIDIA בשווי 105 מיליארד דולר עבור מרכז נתונים של OpenAI באוהיו בהספק 8GW ואת פלטפורמת המימון של צד שלישי בשווי 500 מיליארד דולר עם Apollo, BlackRock, Blackstone, Brookfield, Goldman Sachs ו-KKR. מבקרים ב-HN ובמקומות אחרים מזהירים ממימון מעגלי — 'NVIDIA למעשה חותמת כערבה על הלוואות שמשמשות לרכישת הסיליקון שלה עצמה' — מה שמזין חששות מבועת AI.
אסטרטגית, החיבור בין AWS ל-NVIDIA שומר על Amazon במרכז עבור חברות ה-AI המובילות, גם כשהיא דוחפת את Trainium כדי להפחית תלות ב-NVIDIA — גידור שנראה בהקצאת ה-Trainium של OpenAI. כדאי לעקוב אחר לוחות הזמנים של הבנייה מול זמינות החשמל (מרכזי נתונים בסקאלת גיגה-ואט מעמיסים על הרשתות), אם Nemotron יצבור אחיזה ב-Bedrock מול המודלים של Anthropic ו-Meta, וכיצד רשת מימון המחשוב תחזיק אם הביקוש או כלכלת המודלים ישתנו.
