OpenAI מסיימת את הבלעדיות עם Microsoft; AWS, Google Cloud ו-Dell מצטרפים כערוצים

שינוי המבנה הוא ה-reset המשמעותי ביותר של הפצת cloud-AI מאז העסקה המקורית עם Microsoft ב-2023. OpenAI מרוויחה מרג'ין והישג, Microsoft מאבדת גישה מועדפת ל-GPT-5/5.5 ולנקודות ה-frontier הבאות. ה-on-prem של Dell מכוון לרוכשים מפוקחים (פיננסים, ביטחון, בריאות) שלא יכולים או לא מוכנים להריץ מודלי frontier ב-public cloud — סגמנט ש-Anthropic מנצחת בו דרך deployments ב-Bedrock וב-Vertex.

עבור AWS, זה משתלב עם שבוע עמוס של הכרזות Bedrock AgentCore (custom code evaluators, OpenSearch Agent Skills) — inference של OpenAI הוא כעת first-class ב-Bedrock, ומאיץ את עקומת token-volume ש-AWS דיווחה עליה ברבעון הראשון (Q1 2026 כבר חצה את כל השנים הקודמות יחד). עבור Google Cloud, להעלות מודלי OpenAI ל-Vertex ימים לפני I/O זה אופטיקה מביכה אבל הכנסה אמיתית.

המהלך הנגדי של Microsoft — Azure Local + Foundry Local עם משקלים פתוחים של gpt-oss — הוא גידור אמין אם מאמינים שאיכות open-weight סוגרת פערים על ה-frontier. ה-Ramp AI Index השבוע, שמראה את Anthropic מנצחת את OpenAI באימוץ עסקי בפעם הראשונה, מסבך את הנרטיב עוד יותר: השאלה האסטרטגית של Microsoft היא אם להישאר OpenAI-leaning או לאזן מחדש לכיוון open-weights ו-Anthropic על Azure.

Chamath Palihapitiya התבטא במקביל, והזהיר את PwC ו-Accenture ש-deployment של OpenAI/Anthropic הוא 'הכנסת השועל ללול' — שתי המעבדות מממנות מתחרים בייעוץ. מה לעקוב: האם Microsoft תנהל מחדש את חלוקת ההכנסות או את זכויות ה-IP, והאם Dell תכריז על SKUs ספציפיים למודלי frontier ב-Dell Technologies World.