רווחי Samsung ברבעון השני קפצו פי ~18 על מחשוב AI; Unpacked מציג AI על המכשיר

הרווח התפעולי הראשוני של Samsung לרבעון השני של 2026 זינק פי 18 בערך בהשוואה לשנה שעברה, לכ-86 טריליון וון (56.35 מיליארד דולר), מונע על ידי ביקוש מרקיע שחקים לזיכרון AI — ה-HBM וה-DRAM בצפיפות גבוהה שמזינים אשכולות GPU במרכזי נתונים. היקף הקפיצה מדגיש עד כמה בניית ה-AI הפכה למנוע הרווח הדומיננטי של יצרניות הזיכרון, בהד לתפקידה של NVIDIA בצד ה-compute.

באירוע Unpacked שלה ב-10 ביולי, Samsung נשענה על צד המכשיר, והציגה AI on-device המונע על ידי silicon בהתאמה אישית (לפי הדיווחים שבב 3nm שמריץ מודלים בסדר גודל של 7B) ו-stack תוכנה מחודש שמריץ מודלים generative מתקדמים מקומית על מכשירי Galaxy — בלי סבב הלוך-ושוב לענן. ההצעה משלבת יתרונות של פרטיות ו-latency עם ערכות כלים 'zero-touch' ל-Python, Kotlin ו-Java.

הזווית של on-device עוררה עניין ארגוני אמיתי: מפתחים ב-threads של Perplexity/HN סימנו ריצה מקומית כניצחון של פרטיות ותאימות, אם כי ההתלהבות הצרכנית הייתה מאופקת יותר — רוב המשתמשים לא מבחינים בין AI on-device ל-AI בענן. זה ממצב את Samsung מול סיפור ה-on-device של Apple Intelligence והדחיפה של Qualcomm ל-edge AI.

שני החוטים מתחברים: Samsung מרוויחה ממכירת זיכרון אל תוך פריחת ה-AI בענן, ובו-זמנית מהמרת שה-inference יהגר אל ה-edge, שם ה-silicon ובסיס המכשירים המותקן שלה נותנים לה מנוף. הסיכון הוא המחזוריות של הזיכרון — תנודה של פי 18 חותכת לשני הכיוונים — והשאלה האם מודלי on-device יישארו טובים מספיק ככל שמודלי הענן המובילים ימשיכו להשתפר. שווה לעקוב אחר תמחור ה-HBM והאם ה-AI המקומי של Galaxy ישנה משמעותית את השימוש.