Nvidia מתחילה לשלוח שבבי H200 לסין על רקע גל עסקאות מחשוב של מיליארד דולר ומעלה

גורם רשמי אמריקאי אישר ש-Nvidia החלה לשלוח את שבבי ה-AI העוצמתיים שלה מסוג H200 לסין — התפתחות בולטת לאור מתחי בקרות-הייצוא שעיצבו את השוק. חידוש המשלוחים של הדרג הגבוה יותר מסמן כיול מדיניות שעשוי לעצב מחדש את הגישה של חברות ה-AI הסיניות לחומרה — גם כאשר אותן חברות (DeepSeek בראשן) רודפות אחרי שבבי inference מקומיים כדי להפחית תלות ב-Nvidia וב-Huawei.

בצד הביקוש, עסקאות המחשוב הולכות וגדלות. הסטארטאפ Reflection חתם על הסכם מחשוב בשווי מיליארד דולר עם Nebius לגישה למאיצים העדכניים ביותר של Nvidia, בעקבות הסדר דומה של SpaceX. ההתחייבויות רבות-המיליארדים האלה לקיבולת משקפות תמה של 'השקעה במחשוב' שעוברת כחוט השני לאורך השבוע: הבטחת אספקת GPU היא כעת גורם בידול אסטרטגי, ו-neoclouds כמו Nebius הופכים לערוצים מרכזיים לסיליקון של Nvidia.

Nvidia גם פרסמה הנחיות להערכת מדיניות רובוטים כללית לצורך deployment בעולם האמיתי, כהשלמה למודולי הקצה Jetson Thor ולשיתוף הפעולה עם LeRobot — החברה מזינה בו-זמנית את הביקוש במרכזי הנתונים וזורעת את קצה הרובוטיקה. את Nemotron 3 Ultra שלה, שרץ על תזמור ה-agents של LangChain, היא מיצבה כמובילה ב-benchmarks בעלות נמוכה יותר מהמודלים הסגורים המובילים. משלוחי סין רגישים פוליטית: מבקרים חוששים מחיזוק יכולת ה-AI של יריב אסטרטגי, בעוד תומכים טוענים שהגבלת המכירות רק מאיצה את מאמצי השבבים המקומיים של סין. מה לעקוב אחריו: היקף ותנאי היצוא של H200, האם יבואו עוד עסקאות neocloud בסדר גודל של מיליארד דולר, ואיך שאיפות השבבים הפנימיים של DeepSeek ישנו לאורך זמן את הביקוש הסיני לרכיבי Nvidia.