Amazon בוחרת ב-Corning להזין את ה-data centers שלה בארה״ב — המניה קופצת 9%

העסקה בין Amazon ל-Corning לאספקת רכיבים למרכזי הנתונים של AI בארה"ב קפיצה את מניית Corning ב-9%, וה-CEO שלה תיאר אותה כאבן דרך לייצור האמריקאי. ההסכם משקף את קצב הבנייה המסחרר של תשתית AI מקומית ואת המרוץ להבטיח לא רק שבבים אלא את כל שרשרת האספקה — סיב אופטי, קישוריות ורכיבים — הדרושה כדי לחווט קמפוסים ענקיים של AI.

הפרט המסקרן ביותר הוא שמרכז הנתונים הגדול ביותר של Amazon כבר עלה לאוויר ומריץ את עומסי העבודה של Anthropic בלי שבבי Nvidia, ככל הנראה על גבי הסיליקון הביתי של Amazon — Trainium ו-Inferentia. זה מאשש את ההימור רב-המיליארדים של Amazon על accelerators מותאמים אישית ואת השותפות העמוקה עם Anthropic — באותו שבוע שבו Claude Fable 5 השיקה ב-GA על Bedrock.

אסטרטגית, הרצת עומסים בסדר גודל של Anthropic על חומרה שאינה Nvidia היא גידור מול כוח התמחור ומגבלות האספקה של NVIDIA, והוכחה שאפשר לבצע training ו-inference חזיתיים על סיליקון אלטרנטיבי. זה משתלב בנרטיב התשתיתי הרחב של השבוע — D-Matrix שמאתגרת את NVIDIA ב-inference, ו-NVIDIA שנועלת אספקת זיכרון דרך SK hynix — והכול מצביע על compute ואנרגיה כאילוצים המגבילים. ההסתייגויות: התנאים הכספיים של עסקת Corning לא נחשפו במלואם, וטענת ה'בלי שבבי Nvidia' ראויה לבחינה מבחינת ביצועים-לדולר מול אשכולות מבוססי Nvidia.