AWS דוהרת ב-39% ל-46 מיליארד דולר — ו-Jassy: רק 6-8 מודלים ישרדו

הרבעון השלישי של Amazon שם מספרים על המעבר ל-agents. AWS צמחה ב-39.3% לכ-46 מיליארד דולר, מה ש-Swami Sivasubramanian הגדיר כקצב הצמיחה המהיר ביותר מזה כמעט חמש שנים. צבר ההזמנות קפץ ל-578 מיליארד דולר, עם התחייבויות חדשות מ-Meta, NVIDIA ו-OpenAI. לפי AWS, היא מתקינה מאיץ AI בערך כל 14 שניות, ו-Amazon צופה השקעות הון של 220 מיליארד דולר ב-2026.

המנוע הוא Bedrock. ההוצאה של חברות Fortune 500 עליו עלתה כמעט פי שבעה בשנה, צריכת ה-token עלתה בערך פי 17, ולקוחות עשו deploy ל-agents ב-AgentCore ברבעון השלישי פי שניים מאשר בשלושת הרבעונים הקודמים יחד. מדף המודלים התרחב ל-GPT-6 Astra, Sol, Luna ו-GPT-6.1 Sol ו-Terra של OpenAI; Claude Fable 5.1, Opus 5.5, Sonnet 5.5 ו-Haiku 5.5 של Anthropic; Kimi K3, Grok 4.7 ו-GLM 5.3; ובנוסף חיפוש web מובנה למודלים של OpenAI. לפי AWS, השבבים שפיתחה בעצמה חסכו ללקוחות יותר מ-2 מיליארד דולר ברבעון.

Jassy שרטט את האסטרטגיה: ארגונים יתייצבו על שישה עד שמונה מודלי בסיס עיקריים שיטפלו ברוב העבודה בפרודקשן, עם תזמור דינמי דרך Bedrock. הוא צופה ש-AWS תגיע להכנסות שנתיות של טריליון דולר בתוך 5 עד 10 שנים. ההימור הזה מעדיף פלטפורמה ניטרלית מרובת מודלים על פני מודל בית אחד — ההפך מהגישה של Google שמציבה את Gemini במרכז — והוא מגיע באותו שבוע שבו Azure דיווחה על צמיחה של 48%.

המשקיעים לא התלהבו כולם. הסיקור של שיחת המשקיעים מציין עצבנות סביב היקף ההשקעות. וה-playbook של FinOps ש-AWS עצמה פרסמה ל-Bedrock, שקורא לצוותים לייחס כל דולר ולאכוף תקציבים, מראה שגם החשבונות של הלקוחות מטפסים מהר.