Microsoft תשלש את קיבולת Azure ל-38GW עד 2032 — אחרי שנאלצה לדחות לקוחות
זו הודאה נדירה במחסור מצד ענקית ענן: Microsoft מספרת שהביקוש עקף את ההיצע עד כדי כך שהיא סירבה ללקוחות והפנתה תעבורה למתחרים. הפתרון הוא הרחבת קיבולת מכ-12GW כיום ליותר מ-38GW עד 2032 — בנייה שמשלשת את הקיבולת ומסמנת גם את היקף הביקוש לכוח מחשוב ל-AI וגם עד כמה ההיצע פיגר.
המהלך משקף את הנושא החוצה-ספקים של השבוע — מחסור בכוח מחשוב. OpenAI עצרה הרשמות ל-Pro באותם ימים, ו-Google התחייבה ל-13 מיליארד אירו במרכזי נתונים בפינלנד עם עסקת אספקה גרעינית ל-22 שנה. ההחלטה של Microsoft לפרסם את הכנסות Azure בדולרים החל משנת הכספים 2027 היא שינוי שקיפות שהמשקיעים דרשו, שמאפשר לשוק לאמוד ישירות את גודל עסקי ענן ה-AI.
התת-טקסט האסטרטגי הוא מיצוב תחרותי: סירוב ללקוחות הוא סיכון צמיחה, ויעד ה-38GW הוא דרך של Microsoft לאותת לארגונים שמצוקת הקיבולת זמנית. השאלה הפתוחה היא אם היא תצליח לבצע בנייה בסדר גודל כזה — חשמל, קרקע, שבבים וקירור — בזמן, במיוחד כשכל ענקיות הענן רודפות בו-זמנית אחרי אותם GPUs ואותם חיבורי רשת חשמל.