Jensen Huang צופה צמיחה של 70% והכפלת מכירות שבבים ב-2027

מנכ"ל NVIDIA, Jensen Huang, הציג תחזית אגרסיבית, וחזה צמיחה של 70% בהכנסות משנה לשנה והכפלה של מכירות השבבים ב-2027, במטרה להגיע לכ-673 מיליארד דולר בהכנסה שנתית — מונעת בעיקר מביקוש ל-sovereign-AI כשמדינות בונות כוח מחשוב מקומי. החברה אמרה שאשכול ה-GPU שלה, Vera Rubin NVL72, השיג שיפור פי 3.7 ב-throughput של inference ב-MLPerf ונכנס לייצור מלא, כאשר המשלוחים יתחילו בסתיו 2026.

Huang שילב את המספרים האופטימיים עם עמדה ישירה במיוחד בנושא בטיחות AI על רקע חשיפות ה-misalignment של השבוע, בטענה שמערכות לא-גמורות או לא-בטוחות צריכות פשוט להתעכב: 'אם זה לא מוכן, פשוט תעצרו את זה'. ההערה ממצבת את NVIDIA — ספקית ה'מכושים והאתים' שמרוויחה ללא קשר לחברת ה-AI שתנצח — כקול שקורא לוויסות הקצב, בלי האינטרסים התחרותיים שהופכים קריאות להאטה למביכות עבור חברות AI כמו Meta ו-xAI, ששתיהן דחו בפומבי האטה באותו שבוע.

NVIDIA גם הכריזה על AI Energy Management Alliance יחד עם Google ו-Emerald AI, שמתמודדת עם צוואר הבקבוק של צריכת החשמל שמגביל יותר ויותר את התרחבות ה-AI. תחרותית, תחזית ההכנסות היא הצהרה ש-NVIDIA לא רואה צניחת ביקוש למרות החרדה הגוברת בשוק סביב בועת capex של AI ושאלות אם צמיחת ה-cloud של ה-hyperscalers מגיעה לשיאה. הדובים יציינו שתחזית צמיחה של 70% שמרוכזת בקוני sovereign-AI תלויה בכך שתקציבי ממשלות ויציבות גאופוליטית יחזיקו מעמד; השוורים רואים בהאצת הייצור של Vera Rubin הוכחה שגלגל התנופה של כוח המחשוב עדיין מאיץ. ברית האנרגיה היא הודאה מרומזת שחשמל, לא סיליקון, עשוי להיות האילוץ המחייב הבא.