Samsung ו-SK Hynix מתחייבות לכ-2.07 טריליון דולר בהשקעות שבבי AI

קנה המידה מדהים: Samsung ו-SK Hynix, שתי יצרניות זיכרון השבבים הגדולות בעולם, התחייבו יחד ל-3,200 טריליון וון (כ-2.07 טריליון דולר), הכוללים אשכול שבבים חדש בשווי 800 טריליון וון בדרום-מערב המדינה, לצד בנייה מואצת של מפעלי fab באשכול Yongin הקיים — קיצור לוחות זמנים של 7 עד 12 שנה כדי להעלות קיבולת לאוויר מוקדם יותר. הנשיא Lee Jae Myung שיבח את החברות — בקידה עמוקה — על תמיכתן במאמץ השבבים הממשלתי, סטייה מהגישה המרוסנת מסורתית של תעשיית הזיכרון לניהול קיבולת בעולם של גאות ושפל.

מטרת הממשלה היא להכפיל את קיבולת ייצור שבבי הזיכרון של דרום קוריאה בתוך חמש שנים, ניצחון פוליטי ל-Lee והימור אסטרטגי על כך שהביקוש לזיכרון מונע-AI (HBM עבור GPU) יישאר יציב.

הסתייגות האנליסטים בולטת: הגדלה אגרסיבית של ההשקעות בעשור הקרוב מעלה את סיכון עודף ההיצע, ומיתון בשוק הזיכרון יאיים על הביצוע. המתח הוא בין מנכ"ל SK שרואה מחסור ממושך בשבבים לבין אנליסטים שחוששים מהתפכחות כואבת אם ההוצאה על AI תתקרר — אותה שאלת יציבות-ביקוש שמרחפת מעל כל בניית תשתיות המחשוב, מ-NVIDIA ועד המעבר של Meta ל-cloud. בנפרד, Samsung ו-KDDI היפנית דיווחו על שיפורים מניסוי downlink 5G מבוסס-AI תוך שימוש ב-RAN Speed Optimizer של Samsung. שווה לעקוב אחר תמחור הזיכרון וביקוש ה-HBM כאינדיקטורים מובילים.