Amazon במגעים למכור שבבי AI לחברות חיצוניות — ומאתגרת את Nvidia

Amazon מנהלת מגעים למכירת שבבי ה-AI שעיצבה בעצמה — קו ה-Trainium/Inferentia שלה — לחברות חיצוניות, כך דיווח Bloomberg, במהלך שמכוון ישירות לכרסם בשליטת Nvidia בשוק, בזמן שמחסור ב-GPU ומחירים גבוהים מעיקים על המפתחים. עד היום הסיליקון של Amazon הניע בעיקר את הענן שלה עצמה; פתיחתו לקונים חיצוניים תהפוך את Amazon לספקית שבבים מסחרית שמתחרה ראש בראש בחברה שאת ה-GPU שלה היא גם מוכרת מחדש דרך EC2.

המהלך משתלב היטב עם עמדות פנימיות אופטימיות. Peter DeSantis, SVP ב-AWS, אמר ל-CNBC ש-Amazon מצפה שמודלי ה-AI שלה עצמה יהיו תחרותיים מול המודלים המובילים של Anthropic ו-OpenAI בתוך שנה — טענה בולטת בהתחשב בכך ש-Amazon מיצבה את עצמה בעיקר כשחקנית תשתית והפצה דרך Bedrock, ולא כחברת AI שמפתחת מודלים מובילים. באותו אירוע AWS Summit NYC היא גם הכריזה על עדכוני Bedrock AgentCore ועל שיתוף פעולה ענני עם Southwest Airlines.

ההיגיון התחרותי מוצק: NVIDIA בדיוק גייסה אג\"ח בדירוג גבוה בהיקף 25 מיליארד דולר כדי לממן את ריצת ה-AI ומהדקת את אחיזתה ב-inference, אבל כוח התמחור שלה ומגבלות ההיצע מותירים מקום לחלופות. קנה המידה של Amazon, האינטגרציה האנכית שלה ובסיס לקוחות הענן הקיים הופכים אותה לאחת מהשחקניות הבודדות שיכולות באמת להציע מקור שני בנפח גדול.

הספקנות: סיליקון מותאם אישית כשל שוב ושוב מול חפיר התוכנה CUDA של Nvidia, ו'מנהלת מגעים' זה לא מוצר שנשלח ללקוחות. תחזית שנת השוויון של DeSantis אגרסיבית ולא מוכחת. שווה לעקוב אחר לקוחות שבבים חיצוניים מזוהים בשם ואחר benchmarks קונקרטיים — אלה, ולא דיבורי יח\"צ, יקבעו אם זה באמת ינגוס ב-Nvidia.