Amazon במגעים למכור שבבי AI מותאמים — ומאתגרת את שליטת NVIDIA

לפי Bloomberg, Amazon מנהלת מגעים למכירת שבבי ה-AI שפיתחה בבית — קו ה-Trainium וה-Inferentia — לחברות חיצוניות, מהלך אסטרטגי בולט לעומת השימוש בהם אך ורק להפעלת AWS. המניע נעוץ במבנה השוק: Nvidia מחזיקה בכמעט 90% ממכירות מאיצי ה-AI, ומחסור מתמשך לצד עלויות גבוהות הותירו את הקונים צמאים לחלופות אמינות.

אם זה יקרה, מכירת שבבים ישירות תציב את Amazon בתחרות פתוחה יותר מול Nvidia ושחקני סיליקון אחרים, תוך מינוף הסקייל של AWS בעיצוב שבבים וביחסי הייצור. כדי להוסיף לשאפתנות, Peter DeSantis, SVP ב-AWS, אמר ל-CNBC ש-Amazon מצפה שמודלי ה-AI שלה יהיו תחרותיים מול המודלים המובילים של השותפה Anthropic והיריבה OpenAI כבר בשנה הקרובה — טענה מפתיעה מחברה שידועה בעיקר כמארחת מודלים וכמשקיעה ב-Anthropic.

ההקשר הוא שוק שבבים שבו ה-Grace Blackwell superchips של Nvidia נותרים אמת המידה לביצועים, והביקוש עולה בהרבה על ההיצע. המסר של Amazon יתמקד כנראה בעלות-per-token ובזמינות, ולא בביצועי שיא. הספקנים יציינו שמכירת שבבים החוצה דורשת אקוסיסטם תוכנה (החפיר של CUDA אמיתי), ושבאופן היסטורי AWS שמרה את הסיליקון הטוב ביותר שלה לענן שלה עצמה. שווה לעקוב אם יצוצו לקוחות חיצוניים מזוהים בשם, ואם טענת הפריטי של DeSantis תשרוד מגע עם benchmarks.