פי 17 ב-token של Bedrock: AWS צומחת 39% לקצב של 184 מיליארד דולר

תוצאות הרבעון השלישי של Amazon הראו ש-AWS צמחה ב-39.3% בשנה, לקצב שנתי של 184 מיליארד דולר, הקצב המהיר ביותר שלה כמעט חמש שנים. Swami Sivasubramanian אמר שלקוחות מעבירים AI מניסויים לפרודקשן, וגוררים איתם עסקים שלמים ל-AWS.

Bedrock הוא המנוע. Amazon הגדירה אותו כשירות רב-המיליארדים שצומח הכי מהר בהיסטוריה של AWS: ההוצאה של חברות Fortune 500 עלתה כמעט פי שבעה, וצריכת ה-token הכוללת עלתה בערך פי 17. לקוחות הריצו ב-AgentCore ברבעון השלישי פי שניים יותר agents מאשר בשלושת הרבעונים הקודמים יחד, ו-AWS טוענת שהשבבים שהיא מפתחת בעצמה חסכו ללקוחות יותר מ-2 מיליארד דולר ברבעון. הקטלוג של Bedrock התרחב ל-GPT-6 Astra, Sol ו-Luna של OpenAI, ל-Claude Opus, Sonnet ו-Haiku 5.5 ו-Fable 5.1 של Anthropic, וגם למודלים של Moonshot ו-Z.ai.

המספרים מגיעים באותו שבוע ש-Microsoft דיווחה על צמיחה של 48% ב-Azure ל-33.2 מיליארד דולר, כך שמרוץ הענן מאיץ בבירור על גבי הביקוש ל-AI. הטיעון של AWS הוא חופש בחירה במודל: היא מארחת היום גם את מודלי הדגל של OpenAI וגם של Anthropic, עמדה של שוק ניטרלי ש-Azure ו-Google Cloud לא מצליחות לשחזר עד הסוף. Andy Jassy אף רמז על דרך להכנסות של טריליון דולר ל-AWS.

ההסתייגות היא העלות. משקיעים הגיבו בעצבנות לזינוק בהשקעות ההון ב-AI, והיצע מוגבל עדיין מעכב צמיחה בכל התעשייה. כדאי לעקוב אם ההשקעות האלה יתורגמו לשולי רווח ברבעונים הקרובים.