SpaceX ממנה את NVIDIA ליצרנית השבבים הבלעדית על ארכיטקטורת Vera Rubin; Alpamayo 2 יוצא במהדורת סופר

NVIDIA קיבלה דחיפה בשוק אחרי ש-Elon Musk, בשיחת התוצאות הראשונה של SpaceX מאז ההנפקה, אמר ש-SpaceX תבנה באופן בלעדי על ארכיטקטורת Vera Rubin של NVIDIA, וכינה אותה 'מחשב ה-AI הטוב ביותר' הזמין. התמיכה — מחברה שגם מחזיקה ב-xAI ויכולה באופן סביר לרדוף אחרי סיליקון ייעודי — שלחה את מניית NVIDIA לעלייה של יותר מ-3%. Musk הוסיף שכוח המחשוב של xAI 'קשור לחלוטין ל-NVIDIA', ובכך חיזק את האחיזה של NVIDIA בבנייות ה-AI הבולטות ביותר גם כש-Anthropic, OpenAI ו-Meta רודפות אחרי שבבים פנימיים.

בנפרד, NVIDIA הנגישה מסחרית את Alpamayo 2 Super — מודל החשיבה הפתוח המוביל שלה לרכבים אוטונומיים. פוסט ההשקה של המנכ"ל Jensen Huang (14,865 לייקים) תיאר מודל ש'מבין ומנתח את העולם המורכב — חושב לפני שהוא פועל', וממוצב כעמוד שדרה לרובוטקסי, משאיות, שאטלים ורכבי משלוחים. NVIDIA גם חשפה microservice בשם Synthetic Video Detector NIM שמגיע לדיוק של עד 92% ושורד דחיסה וקידוד מחדש, בתוספת Nemotron 3 Ultra למשימות agent מובילות, זמין דרך NIM ומודלים פתוחים ב-Hugging Face.

התת-טקסט התחרותי הוא שהדומיננטיות של NVIDIA מאותגרת בדיוק כשהיא מתאשרת מחדש: חברות ה-AI הגדולות ביותר בונות שבבים ייעודיים כדי להפחית תלות, ובכל זאת ה-deployments הגדולים ביותר (SpaceX, xAI) מכפילים את ההימור על NVIDIA. שני הדברים יכולים להיות נכונים — סיליקון ייעודי לוקח שנים, בעוד אימון מוביל צריך את ה-GPU הטובים ביותר עכשיו.

NVIDIA מדווחת על תוצאות הרבעון השני של שנת הכספים 27 ב-26 באוגוסט, עם תחזית של כ-91 מיליארד דולר בהכנסות (±2%). המספר הזה יושב על רקע תמת מחסור כוח המחשוב של השבוע — AWS מכורה עד 2028, עסקת Volta של Anthropic ב-10 מיליארד דולר — שכולן בסופו של דבר זורמות דרך פנקס ההזמנות של NVIDIA. עבור הקוראים, פריט המעקב הוא אם תנועת השבבים הפנימיים ברחבי חברות ה-AI תשחק בסופו של דבר את כוח התמחור של NVIDIA, או שהביקוש פשוט יעלה על כל תחליף סיליקון ייעודי במשך שנים.