זינוק של כ-780% ברווח: Samsung נהנית מזיכרון AI ומקימה מיזם דאטה סנטרים של מיליארד דולר עם NVIDIA ו-KKR

התחזית המוקדמת של Samsung לרבעון השלישי ממחישה כמה בום הזיכרון של AI מיטיב עם יצרניות השבבים. המשלוחים של זיכרון HBM ו-DRAM לשרתים הם שדחפו את תחזית הרווח. הדיווחים על המספר המדויק לא מסונכרנים: מקור אחד מדבר על 10.74 טריליון וון, בעוד הנתון של DailyStar, 107.4 טריליון וון, הוא זה שמתיישב עם הצמיחה המוצהרת של 782.5% בהשוואה שנתית.

אותה קפיצת מחירים פוגעת בטלפונים של Samsung עצמה. עליות של 13–18% במחירי DRAM מרבעון לרבעון שחקו את המרווחים בחטיבת Mobile eXperience, וההערכה היא להפסד תפעולי של עד 1.8 טריליון וון בתחום הסמארטפונים. חטיבת הזיכרון ממשיכה להסיט קיבולת לכיוון AI ארגוני ו-HBM.

במקביל Samsung מטפסת גבוה יותר ב-stack. היא חלק משותפות של מיליארד דולר עם NVIDIA וקרן Helix של KKR, ומשקיעה 500 מיליון דולר בתשתית מרכזי נתונים משולבת ל-AI. בנפרד, הקבוצה הכריזה על 'טרנספורמציית AI' פנימית שפותחת לעובדים גישה ל-Gemini, ל-ChatGPT ול-Claude, אחרי תקופה של הגבלות. בקהילה, שרשורים על הזינוק במחירי RTX 5090 מצביעים על אותו מחסור בהיצע: הביקוש ל-AI מייקר זיכרון ו-GPU לכולם. השאלה לרבעון הרביעי היא האם מחירי המכשירים לצרכנים יספגו את עליית מחירי ה-DRAM.