AWS צומחת ב-39% ברבעון השלישי — והוצאות Fortune 500 על Bedrock כמעט פי 7

Amazon דיווחה על צמיחה של 39% בהכנסות AWS ברבעון השלישי, לפי The Globe and Mail. הנתונים שקשורים ל-AI בולטים במיוחד: ההוצאה של חברות Fortune 500 על Amazon Bedrock זינקה כמעט פי 7 לעומת השנה שעברה, נפח ה-token ב-Bedrock גדל כמעט פי 17, ועשרות אלפי לקוחות כבר עובדים עם Bedrock AgentCore, סביבת הריצה של AWS ל-agent-ים.

הפער בין צמיחה של פי 17 ב-token לצמיחה של פי 7 בהוצאה מצביע על ירידה במחיר ליחידה. הלקוחות מקבלים הרבה יותר token על כל דולר, כי מחירי המודלים יורדים וכלי הניתוב משתפרים. זה מתיישב עם מה שראינו השבוע: Swami Sivasubramanian סיפר שמהנדסי Amazon החליפו LLM במודל Strands Decider בעלות נמוכה ב-98%, ו-Switchyard, ה-router של NVIDIA, מבטיח 80% הצלחה במשימות בערך בשליש מהעלות.

התחרות צמודה. Microsoft דיווחה ש-Azure צמחה ב-48% ל-33.2 מיליארד דולר, והכותרות מדברות על מתחרות הענן ש"מגבירות קצב". הצמיחה של AWS חזקה, אבל באחוזים היא איטית מזו של Azure. התשובה של AWS היא רוחב: Claude Fable 5.2, Kimi K3.1 Pro ומודלי Daybreak של OpenAI הגיעו כולם ל-Bedrock השבוע.

מה לבדוק בהמשך: האם העלייה בעומסי agent-ים דרך AgentCore תתחיל להופיע כשורת הכנסות נפרדת בדוחות, והאם הורדות המחירים ימשיכו לשחוק את ההכנסה לכל token.