AWS מזנקת 37% ל-42.2 מיליארד דולר — ו-Claude Opus 5 נוחת על Bedrock

הרבעון של AWS הוא הסימן הברור ביותר עד כה לכך שהוצאה ארגונית על AI מיתרגמת להכנסות ענן בקנה מידה גדול. הכנסות מדווחות של 42.23 מיליארד דולר (עלייה של 37% שנה-על-שנה) מסמנות את הצמיחה המהירה ביותר של המגזר מאז 2021, ו-Amazon מוסרת שקצב ההרצה הייעודי ל-AI שלה חוצה כעת 25 מיליארד דולר ועדיין צומח בקצב תלת-ספרתי. Jassy, בשיחת הרווחים, הדגיש את העדפת הלקוחות לרוחב ההיצע של AWS, את הקִרבה של inference של AI לאפליקציות ולנתונים, ואת עמדת האבטחה שלה, בטענה ששני סוגי ה-workloads — של AI ומסורתיים — מרימים את העסק.

הצמיחה עוברת productization אגרסיבי: Bedrock מארחת כעת מודלים מ-OpenAI, Anthropic, DeepSeek, Meta ואחרים, והשבוע הוסיפה את Claude Opus 5 ש-Anthropic השיקה זה עתה. AWS גם חשפה התחייבות תשתית רב-שנתית של 410 מיליון דולר מ-Recursive כדי להרחיב את מערכת מחקר ה-AI המשתפרת-מעצמה שלה. סגן הנשיא Swami Sivasubramanian הכריז על תפקיד פנימי מורחב שמעצב את אסטרטגיית ה-AI של AWS, מה שמדגיש עד כמה נרטיב ה-AI הפך מרכזי במבנה הארגוני.

מבחינה תחרותית, הדוח של AWS יושב לצד הדוח יוצא הדופן של Microsoft (Azure שחוצה 100 מיליארד דולר) ומאשר שמרוץ החימוש ב-AI בין ספקיות הענן הגדולות הוא כעת סיפור של הכנסות, לא רק של capex. ספקנים סימנו במיוחד את עסקת Recursive — הזרמת 410 מיליון דולר מתוך גיוס מדווח של 650 מיליון לחוזה מחשוב יחיד — כראיה לשיפור-עצמי מעריכי או כ'היגיון של בועה', כשהמוצרים הראשונים של Recursive באוקטובר נתפסים כמבחן. מה שכדאי לעקוב אחריו: מסלול השוליים ככל ש-capex של AI מצטבר, והאם רוחב ה-multi-model של Bedrock ישמור על AWS מקדימה בזמן ש-Azure נשענת על מודלי MAI משלה.