782% זינוק: Samsung צופה רווח תפעולי של 80.1 מיליארד דולר בזכות זיכרון ל-AI

הזינוק ברווחים של Samsung נשען על בום זיכרון ה-HBM. כל מאיץ AI, מה-GPU של NVIDIA ועד שבב ה-Maia של Microsoft, צריך HBM מוערם, וההיצע עדיין מצומצם. Samsung פיגרה אחרי SK Hynix בדורות הראשונים של HBM, אבל נראה שעכשיו היא סגרה את הפער גם בהיקפי הייצור וגם בתמחור.

בכנס OCP הציגה Samsung את מפת הדרכים שלה. HBM5 מבטיח רוחב פס גבוה יותר. Custom HBM משלב לוגיקה ייעודית ללקוח ב-base die. Processing-in-memory מריץ חלק מהחישובים בתוך הזיכרון עצמו, כדי לצמצם את העברת הנתונים. ושיתוף הפעולה עם AMD על CXL memory pooling מאפשר לשרתים לחלוק קיבולת זיכרון, מה שמקל על צוואר הבקבוק של הזיכרון ב-inference עם context ארוך.

בצד המכשירים הציגה Samsung בתערוכת KES 2026 יכולות AI מבוססות Gauss בטלוויזיות, במכשירי חשמל וב-Galaxy Z Fold8. בקהילה מציינים שהאימוץ של Gemini, ChatGPT ו-Claude בכל הקבוצה מסמן התרחקות מההישענות על Gauss הפנימי.

כמה הסתייגויות: מדובר בתחזית ראשונית, ושוק הזיכרון ידוע כמחזורי. גם הניסיונות של בנקים להיפטר מחובות של דאטה-סנטרים ל-AI רומזים על סיכון לבועה. כדאי לעקוב אחרי התוצאות הסופיות ואחרי ההסמכה של HBM5 מול NVIDIA.