סערה ב-NVIDIA: הדירקטוריון חוקר אם ג׳נסן הואנג סומן על ידי מודיעין זר

הדירקטוריון של NVIDIA פרסם הודעה שלפיה פתח בחקירה עצמאית בעקבות דיווחים ש-Jensen Huang היה יעד של מבצע ביון זר. הדירקטוריון הדגיש שאין לו סיבה להאמין שנפגעו ביטחון לאומי או מידע חסוי של החברה. בנפרד, Huang שלח מכתב לעובדים שבו התייחס לקשר אישי שעומד במרכז הדיווחים.

השוק הגיב בחריפות. המניה צנחה ביותר מ-5% במסחר המוקדם, ירידה של כ-193 מיליארד דולר בשווי, והיא ירדה בכ-20% מתחילת החודש. כשמדובר בחברה שהשבבים שלה עומדים בבסיס תוכנית המחשוב של כמעט כל חברות ה-AI המובילות, חוסר ודאות בהנהלה הוא סיכון לכל הענף, לא רק ל-NVIDIA.

החקירה מגיעה בדיוק כשהיתרון התחרותי של NVIDIA נמצא תחת לחץ חדש. Google השיקה השבוע ארבע מערכות TPU בדור אחד, כולל TPU 8tx עם confidential computing, ול-Anthropic יש אופציה על TPUs בהיקף של עד 150 מיליארד דולר. במקביל, NVIDIA הציגה את ה-agentic AI stack שלה ב-AI Day Seoul. כל הסחת דעת בצמרת מגיעה בדיוק כשלקוחות מגוונים באופן פעיל את ספקי השבבים שלהם.

הסיפור שלט בערוצי הקהילה: המכתב של Huang לעובדים צבר 947 נקודות ו-1,219 תגובות ב-HN, הודעת הדירקטוריון הגיעה ל-2,975 upvotes ב-r/nvidia, וב-r/singularity דנו בדיווחים על קשר לריגול סיני. מה לעקוב: היקף החקירה ולוח הזמנים שלה, עניין רגולטורי או של הקונגרס לאור רגישות מגבלות הייצוא, והאם הדירקטוריון ירמוז על שינויי ממשל זמניים.