81.6 מיליארד דולר ברבעון: NVIDIA שוברת שיאים — ו-Jensen יוצא פומבית נגד Super Micro על הברחות שבבים

הרבעון של NVIDIA — 81.6 מיליארד דולר, עלייה של 85% YoY — מגדיר מחדש מה זה 'גדול' ב-tech. Huang מסגר את בניית ה-AI infrastructure כהוצאה חסרת תקדים היסטורית, כשאנליסטים מציינים ש-memory מהווה היום בערך שני שלישים מ-BOM של שבבי AI (נתוני Epoch AI, 430 upvotes ב-HN) — מסגור שמעמיד את ספקיות ה-HBM במרכז סיפור ה-supply, לא רק תפוקות ה-GPU.

Huang ניצל את הרגע כדי ללחוץ פומבית על Super Micro (SMCI) אחרי שטייוואן עצרה שלושה אנשים בפרשת הברחת שרתי AI, ואותת ש-NVIDIA תחזיק שותפי OEM אחראים לציות ב-export control. בנפרד, Lenovo אישרה שהיא עובדת על מחשבים ניידים עם NVIDIA N1x — והרחיבה את הטביעה של NVIDIA לתוך silicon AI צרכני בסגנון Windows-on-ARM. הערוצים החברתיים של NVIDIA AI גם הראו טיזר של (2x DGX Sparks) + MiniMax M2.7 NVFP4 שמריצים 16 AI agents מקומיים במקביל — דחיפה שיווקית שמכוונת לבניית agents on-prem.

בצד ה-governance, NVIDIA הצטרפה לקונסורציום SynthID של Google לצד OpenAI, ElevenLabs ו-Kakao, ומטמיעה אותות provenance בתמונות, אודיו ומדיה שנוצרו על-ידי AI ושורדים post-processing. NVIDIA גם השיקה גישת API חינמית ליותר מ-70 מודלי AI דרך NIM עם 1,000 inference credits — אם כי עם תפיסה משמעותית: הדאטה של ה-hosted endpoints משמשת לאימון מודלים אלא אם הלקוחות עושים self-host.

סיפור הקהילה חרד יותר. הפוסט ב-r/LocalLLaMA 'Is NVIDIA still the default best choice for local LLMs in 2026?' (409 upvotes, 255 תגובות) והפוסט ב-r/nvidia על 'Upgrade path' (1,458 upvotes, 918 תגובות) מראים עייפות אמיתית מבחירת GPU בקרב משתמשי power users — גם אם דוח הרבעון משתיק כל אתגר מיידי לדומיננטיות של NVIDIA ב-data center.